SK하이닉스 美 IPO 40조원 '역대급'…공모가 149달러 확정

SK하이닉스가 미국주식예탁증서(ADR) 기업공개(IPO) 공모가를 주당 149달러로 확정하며 약 40조원(265억700만달러) 규모의 자금을 조달한다. 2014년 알리바바(약 250억달러)를 넘어선 '외국 기업 미국 IPO 사상 최대' 규모로, 미국 IPO 전체로는 스페이스X에 이어 역대 두 번째다. AI 메모리 시장의 주도권을 앞세운 상장에 월가의 이목이 쏠렸다.

공모가 149달러…'프리미엄 프라이싱' 성공

SK하이닉스는 10일 ADR 공모가를 149달러로 최종 확정했다고 발표했다. 공모 물량은 ADR 1억7,790만주로 발행주식의 2.5% 수준이다. ADR 1주는 한국 보통주 10분의 1에 해당한다.

주목할 점은 공모가가 전날 한국 증시 종가(218만6,000원·약 1,445달러)를 ADR 환산 기준 약 2.9% 웃돌았다는 것이다. 대규모 IPO는 통상 투자자를 끌어모으기 위해 시세보다 할인해 진행하지만, SK하이닉스는 오히려 더 높은 값에 파는 '프리미엄 프라이싱'에 성공했다. 블룸버그는 수요예측에서 청약 수요가 모집 물량의 7배를 넘었다고 전했다.

알리바바 넘어선 '역대 최대' 외국기업 상장

이번 조달 규모는 2014년 9월 뉴욕증권거래소에 상장하며 약 250억달러를 모은 알리바바를 넘어섰다. 외국 기업의 미국 IPO로는 사상 최대이며, 미국 IPO 전체로 보면 스페이스X 다음 가는 규모다. AI 반도체 수요 급증으로 고대역폭메모리(HBM) 시장을 이끄는 SK하이닉스의 위상이 그대로 반영됐다는 평가다.

종목코드와 일정

SK하이닉스는 미 동부시간 10일 종목코드 'SKHYV'로 조건부 거래를 시작한다. 13일부터는 'SKHY'로 정규 거래에 들어가며, 공모 절차는 14일 마무리된다. 상장일에는 최태원 회장과 곽노정 최고경영자(CEO) 등 경영진이 뉴욕 타임스퀘어 나스닥 마켓사이트에서 개장 벨을 울린다.

한편 SK하이닉스가 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 예탁증서 서류(F-6)에 등록된 ADR 물량은 약 17억8,000만주로 이번 공모 물량의 10배에 달해, 향후 추가 상장 가능성도 열려 있는 것으로 해석된다.

정리

SK하이닉스가 미국 ADR 공모가를 149달러로 확정하고 약 40조원을 조달한다. 알리바바를 뛰어넘는 외국기업 미 IPO 사상 최대 규모로, 프리미엄 프라이싱과 7배 초과 청약이 AI 메모리 강자의 위상을 보여줬다. 정규 거래는 'SKHY' 코드로 13일 시작된다. 구체적 수치와 조건은 공시 등 공식 자료로 확인하는 것이 안전하다.

참고

• SK하이닉스, ADR 공모가 149달러 확정…외국 기업 美 IPO 사상 최대 (뉴스핌)
• SK하이닉스 ADR 공모가 149달러 확정…미 역대 IPO 2위 (파이낸셜뉴스)
• SK하이닉스 ADR 공모가 주당 149달러 확정…약 40조 원 조달 (한국일보)